Завещательный отказ совершается с целью

Что такое завещательный отказ?

Завещание – распорядительный документ, которым наследодатель регулирует порядок деления имущества в случае его смерти. Завещание оформляется с учетом требований законодательства и не может содержать условий, нарушающих права и интересы других сторон. Допускается внесение в содержание завещания завещательного отказа, что установлено статьей 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Понятие завещательного отказа

Содержание (кликните, чтобы открыть)

Под завещательным отказом принято понимать имущественные обязательства, которые перекладываются на наследника, получившего имущество в порядке открытия завещания. Обязательства могут возлагаться на одного наследника или на всех кандидатов, получающих собственность. При отказе от наследства человек также лишается обязанности выполнять условия завещательного отказа.

Дополнительно установлено, что если наследник указанный в завещании отказывается от собственности, признается недостойным, умирает раньше наследодателя или вместе с ним, то завещательный отказ переходит другому кандидату на основании условий завещания или права представления.

Важно! Завещательный отказ может писаться в пользу любого наследника, независимо от родственной связи. Это может быть также юридическое лицо или общественная организация.

Исключение – несовершеннолетние граждане. Исполнением завещательного отказа занимаются только совершеннолетние и дееспособные лица, поэтому при передаче собственности несовершеннолетнему ребенку наследодатель не может требовать от него исполнения обязательств.

Срок действия завещательного отказа составляет три года. Это значит, что наследник обязан исполнить указанные условия на протяжении трех лет с момента открытия наследства. Если за эти три года наследник достигает 18 лет или получает полную дееспособность в порядке эмансипации, то он вынужден исполнить условия завещательного отказа.

Суть легата

Завещательный отказ, как он еще именуется в юриспруденции легат, представлен только имущественными требованиями. Это могут быть требования, направленные на погашение долговых обязательств. При этом получателем долгов может выступать один кредитор или несколько. И один наследник может нести обязанность погашения задолженности перед несколькими кредиторами.

Условия могут быть связанные с имуществом, которое передаются по наследству. В любом случае нотариус на стадии открытия наследственного дела проверяет законность завещания, а также законность указанного легата. Если условие нарушает интересы других участников правоотношений, то нотариус уполномочен аннулировать завещание частично или полностью.

Пример:

Гражданка Икаева составила завещание, которым передает свою квартиру официальному мужу Икаеву С. Банковский вклад на сумму 500 000 рублей, накопленные до регистрации брака, гражданка Икаева передает своей несовершеннолетний дочери. В завещании указана обязанность официального мужа представить несовершеннолетний дочери возможность проживания в квартире до достижения ею 30 лет. В случае появления у дочери детей, они также имеют возможность проживать на территории недвижимости и использовать ее по целевому назначению.

Предмет завещательного отказа

Гражданский кодекс предусматривает, что предметом легата могут выступать следующие условия:

• оказание услуг;
• оплата кредитов;
• гарантия возможности пользования собственностью для третьих лиц;
• передача части имущества в собственность третьим лицам;
• исполнение ряда работ, указанных в завещании.

Недопустимо внесение в завещание условий, которые нарушают конституционные права и интересы других участников правоотношений. При наличии таковых нотариус может самостоятельно аннулировать завещание. Или же потенциальные наследники готовят в суд исковое заявление с требованием отменить распорядительный документ.

При отмене завещания нотариус делит собственность в порядке законной очереди.

Что касается размера легата, то он зависит от указанных условий. Если имущественное возложение касается погашения долгов, то их общая сумма не может превышать стоимости полученной доли имущества. Если речь идет о переоформлении имущественных права, предоставлении возможности пользоваться собственностью, то здесь размер не ограничивается.

Важно! Расчет размера денежного легата осуществляется после расчета всех затрат, связанных с захоронением наследодателя, а также связанных с переоформлением наследства.

Отличия от завещательного возложения

Завещательный отказ это часть завещательного возложения. Законом установлено, что завещательное возложение это указание в завещании условий материального и нематериального характера. Тогда как завещательный отказ может касаться только материальных условий.

Еще одно важное отличие – завещательное возложение может быть значительно больше, нежели доля полученного имущества. Это значит, что при уточнении условий нотариус не обращает внимания на стоимость полученного имущества, устанавливает только законность требований.

На практике условиями завещательного возложения могут быть следующие:

• добровольное финансирование научных проектов;
• благотворительный перевод денег лечебным заведениям;
• предоставление пособия детям наследодателя;
• выплата премий;
• пожертвование предметом искусства.

Оформление завещания с завещательным отказом

При желании внести в содержание распорядительного документа легат, необходимо следовать общей процедуре оформления завещания. Так заинтересованному наследодателю необходимо выполнить следующие шаги:

• поиск удобного нотариата, который может располагаться по месту проживания, по месту прописки, или в любом населенном пункте;
• составление завещания, что можно сделать самостоятельно или с помощью юриста;
• подача завещания нотариусу;
• подготовка необходимых документов;
• ознакомление с правами, обязанностями и последствиями;
• оплата стоимости завещания.

Внимание! Наследодатель имеет возможность оформить много экземпляров завещаний, независимо от того, вносится в его содержание завещательный отказ или нет. Если последнее завещание с легатом аннулируется, то наследование происходит на основании предыдущего экземпляра документа.

Куда обратиться?

Гражданский кодекс предусматривает несколько видов завещаний. Основное – распорядительный документ составленный у нотариуса. Это самый безопасный и удобный способ оформления завещания, Особенно, если речь идет о завещательном отказе. Нотариус самостоятельно оформляет документ или получает оригинал завещания от наследодателя. Он проверяет законность и правильность составления документа, подтверждает соблюдение прав и интересов третьих лиц, что снижает риск аннулирования распорядительного документа.

Важно! Завещательный отказ может быть внесен в содержание закрытого завещания. Закрытым оно называется потому, что его содержание недоступно даже нотариусу, утверждающему документ.

Отказ может вноситься в содержание завещания, составленное без нотариального утверждения при возникновении опасности для жизни, а также при утверждении лицами, приравненными к нотариусам.

Необходимые документы

На стадии оформления завещания необходимо представить свой паспорт, подтверждая совершеннолетие и прописку. Для предотвращения риска обжалования завещания в будущем, наследодатель может представить справку от нарколога и психиатра, подтверждая свою дееспособность.

Подача правоустанавливающих документов на собственность не предусмотрена, поскольку со дня составления завещания до смерти наследодателя он может распоряжаться собственностью на свое усмотрение, вплоть до отчуждения.

Форма и содержания

Завещание может быть только письменным, при этом отсутствует строгая форма документа. В содержание распределительного документа вносятся следующие категории информации:

• адрес составления;
• фамилия, имя, отчество наследодателя;
• перечень имущества (допускается указание в завещании ценностей, которые еще не были приобретены);
• список наследников;
• суть завещательного отказа, а также лица, в отношении которых оформляется легат;
• порядок передачи завещательного отказа по наследству на основании права представления или наследственной трансмиссии;
• последствия неисполнение легата.

Образец и бланк завещания

Образец завещания с завещательным отказом:

Екатерина Державина
Помощь в составлении исковых заявлений
и иных юридических документов

Стоимость оформления

Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривает, что утверждение завещания обойдется наследодателю в 100 рублей. Примерно 5000 рублей придется заплатить за составление завещания, если нотариус оформляет документы самостоятельно. При подписании наследственного договора участникам доведется заплатить 500 рублей.

Стоимость технических услуг нотариуса составит примерно 2000 — 3000 рублей. В эту стоимость входит изготовление копий, проверка подлинности документов, помощь в сборе документов, направление запросов и обработка полученных ответов.

Право на получение легата

Приобретение прав в рамках завещательного отказа происходит на стадии открытия наследства. Необходимые действия участников правоотношений:

• один из наследников, желающих получить собственность, передает нотариусу заявление на открытие наследства;
• нотариус заводит исполнительное производство, проводит проверку наличия завещания;
• назначение даты оглашения завещания, что сопровождается отправкой приглашения всем кандидатам;
• оглашение завещания;
• получение документов от заинтересованных лиц, желающих получить имущество;
• ожидание полугода, отведенного для подачи заявления каждым заинтересованным наследником;
• получение нотариального свидетельства от нотариуса на переоформление имущественных прав на наследство;
• начало исполнения завещательного отказа.

Отказополучатели

Получателем легата могут выступать только те лица, которые указаны в завещании. Если наследник указанный в завещании погиб вместе с наследодателем или раньше него, не успел воспользоваться правом легата, то это право передается его правопреемникам.

Куда обращаться

Как уже отмечалось выше, ответственным лицом является нотариус, открывший исполнительное производство. Это юрист, расположенный по адресу последней прописки умершего наследодателя. Если адрес проживания человека неизвестен, то наследством занимается нотариус, расположенный по месту нахождения наследственной собственности.

Внимание! Наследодатель, защищая имущественные права своих наследников, может привлечь к делу душеприказчика. Это человек, который за дополнительную плату будет контролировать порядок исполнения завещания и легата.

Стоки получение

Гражданским кодексом предусмотрено, что завещательный отказ может быть срочным и бессрочным. Продолжительность действия обязательств зависит от этих самых обязательств. Если речь идет о погашении долгов, то отказ действует до полного покрытия долга.

Если легат содержит условия предоставления права пользования недвижимостью, то срок ограничивается конкретным возрастом отказополучателя.

Важно! Наследник обязан приступить к условиям на протяжении трех лет, начиная с даты открытия наследства.

Отказополучатель не обязательно является наследником.

Пример:

Гражданин Самсонов оставил частный дом по завещанию своей сожительнице. Среди наследников у Самсонова имеется совершеннолетний сын, который проживает за приделами Российской Федерации. Самсонов указал в завещании условие, что его гражданская супруга обязана предоставить сыну возможность беспрепятственного доступа к частному дому, а также к земельному участку, в случае его приезда в Россию. Завещательный отказ действует бессрочно.

В этой ситуации отказополучателем выступает совершеннолетний сын наследодателя. Сын, имеет возможность принять легат или отказаться от него. Каждое из этих желаний подтверждается собственноручным заявлением.

Заявление на принятие отказа содержит следующую информацию:

• фамилия, имя, отчество наследодателя;
• адрес проживания наследодателя;
• фамилия, имя, отчество отказополучателя;
• родственные связи участников;
• реквизиты завещания, на основании которого сын или другой родственник получает легат;
• подтверждение желания на получение легата или отказ от такового;
• ознакомление с правами, обязанностями, и последствиями.

Заявление принимается нотариусом и утверждается его подписью.

Документы

Отказополучатель, желающий получить легат и воспользоваться своими правами, подает нотариусу следующие документы:

• личный паспорт;
• свидетельство о смерти наследодателя;
• документ, подтверждающий родственную связь;
• квитанция об оплате государственной пошлины;
• собственноручное заявление.

Исполнение завещательного отказа

Как уже отмечалось выше, размер завещательного отказа не может быть больше, чем стоимость полученного имущества. Если завещание не указывает размер обязательств для каждого наследника, то они получают долю обязательств равную доле полученной собственности.

Внимание! Если позже будет установлено, что отказополучатель признан недостойным, то есть не может пользоваться услугами, указанными в завещании, то человек обязан компенсировать наследникам все затраты, связанные с легатом.

Пользование жилым помещением по завещательному отказу

После получения нотариального свидетельства на переоформление имущественных прав на объекты недвижимости, наследник обращается в Росреестр для получения свидетельства о праве собственности (или выписки ЕГРН). Этот документ дает возможность в полной мере распоряжаться имуществом, вплоть до его отчуждения.

Если завещательный отказ предусматривает, что третьи лица имеют возможность проживать на территории конкретной недвижимости, то право распоряжения собственностью у наследника ограничивается.

Что касается пользования недвижимостью, то и наследники, и отказополучатель могут одинаково пользоваться собственностью, проживать на ней, принимать участие в ее содержании. Отказополучатель не имеет возможности распоряжаться недвижимостью, прописывать в доме/квартире других участников, или ограничивать возможность наследника пользоваться собственностью.

Сроки пользования

Продолжительность действия завещательного отказа зависит от условий составленного завещания. Наследодатель может указать, что легат имеет ограниченный срок действия. В таком случае право отказополучателя проживать на территории недвижимости заканчивается вместе с обозначенным сроком.

Если завещание не содержит указание сроков, то завещательный отказ считается таковым, что действует бессрочно.

Ответственность по обязательствам

В случае несоблюдения условий, предусмотренных завещанием, наследник может быть лишен права на наследство. С другой стороны, наследник имеет возможность принудительно выселить с жилья отказополучателя, если для этого есть веские основания. Список оснований предусмотрен статьей 35 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение о принудительном выселении принимается в судебном порядке.

Проблемы при реализации завещательного отказа

Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в содержание завещания.

Во избежание споров, необходимо в завещании указать следующие нюансы:

• четко сформулированы условия;
• указание только имущественного отказа;
• четкое определение предмета легата;
• заверение документа у нотариуса;
• указание личности отказополучателя;
• указание последствий неисполнения отказа;
• отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ

Судебная практика

Как показывает практика, наследники обязанные завещанием исполнять условия в отношении отказополучателя, стараются обжаловать решение наследодателя. Главное основание – недееспособность наследодателя. Во избежание конфликта в этой области наследодателю на стадии составления завещания необходимо подать нотариусу справку, подтверждающую полную дееспособность.

Ответы юриста на вопросы о завещательном отказе

Может ли быть оформлен завещательный отказ в пользу не достойного наследника?

Нет. Получателем легата могут выступать только достойные претенденты.
Можно ли указать разные условия для отдельных наследников?
Да. Допускается указание одного обязательства для всех кандидатов или отдельных обязательств для разных наследников. Если речь идет о погашении задолженности, то необходимо принимать во внимание, что человек может погасить только ту часть долговых обязательств, которая не превышает стоимость получаемого имущества.

Можно ли оформить завещание с правом проживания супруги, но с последующей передачей квартиры дочери?
Да. Если жена не претендует на имущество в порядке обязательной доли, то допускается передача недвижимости только дочери. При этом отказополучателем может выступать официальная жена, наделннная правом пожизненного проживания на территории недвижимости. В таком случае дочь ограничивается в правах реализации собственности, но может в полной мере пользоваться недвижимостью.

Таким образом, завещательный отказ это часть завещательного возложения. Это условия имущественного характера, которые возлагаются на наследников в пользу отказополучателя. Исполнением условий занимаются только те наследники, которые вступили в имущественные права на собственность.

Исполнение обязательств начинается после получения нотариального свидетельства на собственность. Отказополучатель может отказаться от легата. Распорядительный документ с завещательным отказом оформляется в общем порядке с заверением у нотариуса.

На практике граждане часто сталкиваются с отказом в нотариальном утверждении завещания с отказом. Это связано с неверным составлением распорядительного документа. За проверку каждого экземпляра нотариус взимает соответствующую плату, поэтому во избежание времени и денег человеку лучше обратиться к юристу, который сразу поможет оформить правильное завещание. Поделиться материалом:

Поскольку завещание – сделка односторонняя, она не может предполагать наложение каких-либо обязанностей на третьих лиц. Но есть одно исключение в российском правовом поле: это завещательный отказ (легат).

Завещательный отказ это норма наследственного права, которая подразумевает обязанность имущественного характера, которую завещатель возложил на своих наследников. В качестве отказополучателей может выступать определенное лицо или проименованная группа людей. Данное положение наследственного права регулируется статьями 1137-38 Гражданского кодекса.

Что такое завещательный отказ

Завещательный отказ совершается с целью защиты имущества наследодателя или обеспечение интересов близких завещателю людей, а также решения иных материальных задач. Наследодатель для обеспечения данной цели должен указать конкретных лиц-отказополучателей, в пользу которых и будет исполняться обязанность отказа.

Правило наследования в данном случае будет следующим: наследник по завещанию сможет принять имущество покойного только при условии исполнения им завещательного отказа. В качестве отказополучателей могут выступать как законные наследники, так и третьи лица. Он может распространяться на физических и юридических лиц.

Отказ исполняется только в пределах стоимости имущества, которое перешло наследникам по завещанию. Если наследник приобрел права собственности на унаследованное имущество через выделение в его пользу обязательной доли, то его обязанности исполнить последнюю волю покойного ограничиваются только частью стоимости имущества, перешедшего ему.

Если не все имущество было указано в завещании, то обязанность по исполнению завещательного отказа приобретают родственники наследодателя, получившие его имущество по нормам закона.

Таким образом, обязанным лицом по завещательному отказу является наследник, получивший имущество покойного по завещанию, в порядке очередности по нормам закона или через выделение обязательной доли в наследстве.

Наследник выполняет завещательный отказ не только в пределах полученного имущества, но и за вычетом долговых обязательств, которые ему оставил завещатель. Его обязанности прекращаются в следующих ситуациях: он надлежащим образом исполнил условия завещания; отказополучатель в силу различных причин лишился права на получение отказа или отсутствует имущество для исполнения отказа.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю права пользования недвижимым имуществом (проживания в квартире, выращивания овощей и фруктов на дачном участке и пр.), оказание определенных услуг (например, по уходу за престарелым), выполнение работ (ремонта в доме бабушки), производство периодических денежных выплат (например, в части процентов по вкладу) и пр. По нему допускается наложение обязанностей исключительно имущественного характера.

В нашу редакцию часто присылают вопрос: «сколько стоит оформить наследство у нотариуса?» Чтобы у Вас появилась ясность в данном вопросе, мы подготовили подробный материал.

Завещательный отказ по ГК РФ может предполагать передачу определенного имущества или вещи отказополучателю. Это может быть не только вещь из наследственной массы, но и обязательство наследника приобрести определенное имущество с одной целью: для передачи его определенному получателю.

Если наследник получил имущество по завещанию, но отказался исполнять отказ, то отказополучатель в судебном порядке может потребовать компенсацию ему понесенных убытков. При этом размер убытков не привязывается к стоимости наследственной массы.

Сроки принятия

Каков срок принятия завещательного отказа? Он составляет три года с даты смерти завещателя (момента открытия наследства). По истечении указанного срока и при отсутствии подназначенного наследника наследник может быть освобожден от исполнения обязанностей по завещательному отказу.

Срок для принятия завещательного отказа является пресекательным до совершения непринятия, т.е до трех лет. После того получатель не может претендовать на исполнение завещательного отказа и утрачивает все свои права.

Стоит отметить, что завещатель может предусмотреть иные временные рамки для действия отказа. Это может быть четкий временной период (например, 1 год) или наступление определенного события (совершеннолетие, женитьба и пр.).

При переходе имущества к новому собственнику завещательный отказ продолжит свое действие. Например, наследник продал или подарил положенное ему имущество. Но отказополучатель в этом случае своих прав не лишается.

Но если сроки завещателем не были никак ограничены, то отказ будет иметь силу в течение всей жизни гражданина-отказополучателя или пока будет существовать юрлицо.

Отказ от прав отказополучателем

Решение принимать отказ или нет лежит на самом получателе. Обязанность по принятию отказа на него законов не возлагается.

Отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа в любое время. Причина может быть абсолютно любой: например, у него нет необходимости в полученных выгодах в результате отказа. При этом отказополучатель, который одновременно является наследником, не обязан отказываться от положенного ему имущества.

Отказополучатель может оформить только абсолютный отказ на приобретенные им права, передать их в пользу других лиц он не может. Это будет нарушать последнюю волю покойного. Завещательный отказ тесно привязан к личности наследодателя.

Законом предусмотрена возможность завещателя назначить дополнительного отказополучателя на случай если завещатель откажется от своего права, по каким-либо причинам не воспользуется им в установленные сроки, лишен подобной привилегии как недостойный наследник и пр.

Передается ли право на отказ по наследству? Данный вопрос весьма спорный. Согласно одному подходу в юридической литературе смерть освобождает наследников от необходимости исполнять обязанности по завещанию, другому – право требования исполнения отказа переходит по наследству.

Чем отличается завещательный отказ и завещательное возложение

Завещательный отказ и завещательное возложение имеют ряд важных отличий. Так, обязанность по исполнению легата возлагается на наследников по завещанию. Ведь именно они после смерти завещателя становятся полноправными владельцами его имущества.

Как известно, наследодатель может назначить исполнителя своей последней воли. Но в его полномочия не будет входить выполнение условий завещательного отказа. Он обязан лишь контролировать действия наследников и при необходимости потребовать исполнения ими своих обязанностей в судебном порядке.

Существуют и иные отличия. Если по завещательному отказу передаются только предметы имущественного характера, то по возложению – также неимущественные обязанности. Например, завещатель может указать на обязанности ухаживать за домашними животными или цветами.

Также возложение в отличие от отказа может предполагать обеспечение интересов множества людей. Например, завещатель может обязать своих наследников производить пожертвования на благотворительность, открыть библиотеку для широкого круга людей, поддерживать исследовательские проекты в определенной отрасли и пр.

Примеры завещательного отказа

Приведем примеры завещательных отказов. Наследодатель оставил после себя завещание на частный дом в пользу своего сына. При жизни он был в приятельских отношениях с соседкой, поэтому обязал сына обеспечивать ей доступ и право пользования земельным участком перед домом.

Другой пример. Супруг завещал свою квартиру жене. При этом обязал ее выделить комнату для племянницы, пока та не выйдет замуж.

Завещатель передал своему брату земельный участок, при этом обязал его достроить дом на нем.

Наследодатель оставил дом своей матери, но обязал передать дочери всю имеющуюся антикварную мебель.

Завещатель передал своему брату все денежные сбережения с обязанностью передавать проценты по вкладу в пользу матери. В случае ее смерти проценты должны отчисляться сестре.

Оформляется завещательный отказ исключительно вместе с завещанием. Отдельный документ для этого не составляется.

Он подлежит обязательному нотариальному заверению. Составляя завещание с завещательным отказом, образец можно запросить у нотариуса.

При наличии завещательного отказа завещание составляется по общим правилам. Оно должно включать в свой состав указание на личные данные завещателя, дату составления, перечень имущества, состав наследников (и при необходимости – распределение долей между ними), а также особые условия для вступления в наследство.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Отдельные законодательные нормы разъясняют порядок действия завещательного отказа, когда к наследникам переходит недвижимость. В частности, квартира или жилой дом.

В 2005 году вступил в силу новый Жилой кодекс, который несколько изменил правила использования жилого помещения по завещательному отказу. Так, отказополучатель, который приобрел право пользования квартирой или домом, несет солидарную/равную ответственность с собственником по всем обязательным платежам и прочим обязательствам владельца. Он может также потребовать официальную регистрацию права использования жилья.

Отказополучатель обязан регулярно вносить платежи за коммунальные услуги, использованную электроэнергию и воду, а так же должен вносить свой вклад в текущий и капитальный ремонт жилища.

Отказополучатель должен соблюдать правила пользования жильем. Так, он не должен:

• систематически нарушать законные интересы соседей;
• допускать разрушение жилья;
• бесхозяйственно с ним обращаться.

Первоначально собственник должен вынести ему предупреждение, а если он продолжит неправомерные действия имеет право выселить его по решению суда. Тогда обязанность по исполнению завещательного запрета будет с него снята.

Заключение

Завещательный отказ представляет собой последнюю волю наследодателя, которая выражается в рамках завещания. Его исполнение возлагается на наследников с учетом интереса отказополучателя. Завещатель может назначить одного отказополучателя и дополнительных. На то чтобы начать пользоваться благами и преимуществами у отказополучателя будет три года. После чего он утрачивает право на исполнение в его пользу отказа. Но также отказополучатель может по любой причине не использовать условия завещательного отказа или отказаться от него, но не в пользу определенного лица.

Что такое завещательный отказ?

Завещательный отказ часто путают с отказом от принятия наследства или отказом от своей доли в пользу другого наследника. Однако согласно статье 1137 Гражданского Кодекса РФ, завещательный отказ — это определенные распоряжения, которые, согласно завещанию, должен выполнить наследник, вступивший в свои права.

Эти требования, как правило, связаны с предоставлением возможности пользоваться наследуемым имуществом третьим лицам, которые в юридической терминологии получили название отказополучатели или легатории. Вопросы наследования имущества и обязательства, связанные с ним — довольно непростая тема. Особенно когда речь идет о взаимодействии с третьим лицами, в пользу которых был подписан завещательный отказ. Чтобы решить вопрос миром и в соответствии с законом, проконсультируйтесь у юриста.

Нет времени читать статью?

Получи первичную консультацию от нескольких компаний бесплатно:
оформи заявку и система подберет подходящие компании! По этой услуге подключено 62 компаний Начать подбор в несколько кликов >

Какие действия предполагает завещательный отказ?

В большинстве случаев речь идет о недвижимости. Например, устанавливается право пожизненного проживания в квартире лица, не вошедшего в круг наследников. Кроме этого, завещательный отказ может предусматривать следующие действия наследника (-ов):

• передачу в пользование или во владение какой-либо вещи или имущественного права, входящих в состав наследства;
• приобретение для легатория имущества, не включенного в состав наследства;
• выполнение для него указанной работы или услуги;
• осуществление в пользу легатория периодических платежей.

Как видите, обязательства наследника имеют исключительно имущественный характер, и исполняются они за счет наследственного имущества. Если гражданин РФ решил выставить своему родственнику такие требования как, например, жениться/выйти замуж за определенного человека для того, чтобы получить наследство, то на них можно смело ответить отказом.

Согласно российскому законодательству, подобные завещательные распоряжения незаконны, и нотариус их не зарегистрирует, хотя в других государствах такая правовая норма может присутствовать.

Правовые проблемы реализации завещательного отказа

Завещательный отказ в обязательном порядке должен быть оформлен у нотариуса и в соответствии правилами, которые предусмотрены для подобного вида документов. В противном случае он будет являться недействительным.

Распоряжения в пользу отказополучателя могут быть указаны в том же завещании, где распределяются права наследования имущества, а могут быть оформлены и отдельным документом. Если завещание отсутствует и наследование имущества происходит по закону, то это означает, что распоряжения для наследников завещателем не предусмотрены.

Наследники обязаны исполнить завещательные распоряжения только в случае, если они принимают наследство. Однако если даже они не спешат исполнить завещательный отказ, то речи о лишении наследства не идет.

Если наследник не спешит выполнять отказ завещателя, то легаторий может подать на него в суд. В этом случае вселение в жилое помещение происходит по решению суда и с помощью приставов, иное имущество передается таким же образом.

Если речь идет о периодических выплатах, но при этом наследник не может производить их из своей зарплаты, то суд может принять решение о принудительной продаже полученного им по завещанию имущества, чтобы изыскать необходимые по завещательному распоряжению средства.

Гражданин, который принял наследство, имеющее определенные завещательные распоряжения, не может отказаться их выполнять. Закон предусматривает принятие наследства только в полной мере — то есть, например, с необходимостью выплачивать долги завещателя (при их наличии) и исполнять все завещательные распоряжения.

Отказополучателем по завещанию может быть назначен как человек, не являющийся наследником, так и один из наследников (если их несколько). Например, собственником автомобиля, квартиры или оборудования может быть указан один наследник, а пользоваться этим имуществом (на определенных условиях) может второй. Или один из наследников получает квартиру, но за это он выплачивает другому определенную сумму (или берет его на иждивение).

Периодические платежи или иждивение до смерти отказополучателя могут в сумме привести к более крупным расходам, чем стоимость наследуемого имущества. Это еще одна причина отказов от наследства.

Именно поэтому в настоящее время стали распространены завещательные распоряжения, предполагающие возможность использования имущества или получение периодических платежей до определенного срока.

Правила использования и передачи имущества, полученного по завещательному отказу

Если отказополучатель получает право проживания в квартире или доме, переходящем в собственность наследника, то в связи с этим у него появляются определенные права и обязанности (ст. 33 Жилищного Кодекса РФ).

Легаторий имеет право зарегистрироваться по месту жительства, но не имеет право сдавать это жилье в аренду. Он наравне с наследником обязан платить коммунальные платежи за жилье и нести ответственность за ущерб, нанесенный соседям.

Наследник может продать принадлежащую ему недвижимость, если он получил нотариально заверенный отказ легатория от права пользования данным имуществом. Если легаторий не подписал отказ, то обязанность предоставить возможность проживания на данной жилплощади будет возлагаться на его нового владельца. Продать жилье на таких условиях бывает крайне затруднительно.

Если завещательное распоряжение касается вещей (особенно ценных), и порядок пользования этой вещью не прописан, то стоит обратиться за помощью к юристу. Он составит договор о передаче имущества в безвозмездное пользование, где будут указаны права и обязанности сторон. Например, ответственность отказополучателя за сохранность переданной ему вещи.

Подобный договор стоит составить, если в завещательном распоряжении идет речь об иждивении легатория. В договоре можно уточнить сумму, которую необходимо тратить ежемесячно на содержание отказополучателя, и другие обязанности наследника по отношению к нему.

Завещательный отказ

Энциклопедия Сервиса бесплатных юридических консультаций » Наследство » Наследование по завещанию » Завещательный отказ

Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.

Понятие завещательного отказа

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Суть завещательного отказа

Суть легата заключается в праве наследодателя на возложение определенной обязанности на своих наследников. Право лица на посмертный приказ установлено и гарантировано ст. 1137 ГК РФ. Данная норма детально описывает принципы действия субинститута, а также его содержание, предмет, срок, образец и порядок исполнения.

Согласно законодательству, выполнение возложенного обязательства осуществляется за счет наследственного имущества, право на которое переходит к наследникам после смерти наследодателя.

Легат может быть установлен только в завещании, форма составления которого должна соответствовать требованиям законодательства. Невыполнение данных предписаний влечет за собой недействительность сделки и, соответственно, применение всех последствий ее недействительности.

Третье лицо, в интересах которого составлен легат, называется отказополучателем (легатарием).

Законодательное регулирование правоотношений, возникающих при реализации легата

Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.

Право на получение отказа появляется у легатария только после того, как наследники вступят в право наследования. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный завещателем.

Предмет завещательного отказа

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

Итак, предметом завещательного обременения может быть:

1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;

2. Переход к легатарию права на владение имуществом;

3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;

4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;

5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Форма легата

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

Содержание завещательного отказа

Поскольку для установления обременения обязательное назначение наследников не требуется, содержание завещания может составлять только завещательный отказ. При этом наследование осуществляется по закону, и обязанность выполнить посмертный приказ завещателя ложиться на наследников, вступивших в право наследования.

В последнее время участились случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, связанных со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов завещательного отказа, установленный ст. 1137 ГК РФ, обязательства подобного рода и не включены, предписаниям законодательства они не противоречат, поэтому являются допустимыми.

Удостоверяя завещание, содержание которого предусматривает выполнение какого-либо обязательства, не противоречащего законодательству, нотариус обязан пояснить наследодателю, что оказание услуги будет проводиться за счет средств из наследственной массы, а также по возможности предоставить образец подобного обременения.

Завещательный отказ и завещательное возложение: сходства и различия

Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:

• понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
• лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.

Срок получения легата

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами. Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться. Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Во избежание этого наследодатель может указать в завещании другого легатария, то есть осуществить подназначение получателя отказа. Подназначение проводится для того, чтобы второй легатарий смог воспользоваться завещательным отказом в таких случаях:

• в случае смерти легатария до момента открытия наследства;
• смерть легатария в одно время с наследодателем;
• отказ легатария от своего права на получение легата;
• если получатель отказа не смог воспользоваться предоставленными ему благами в результате пропуска установленного законом трехлетнего срока;
• признание легатария недостойным наследником.

Основания отказа легатария от получения легата

Право легатария на отказ от принятия легата гарантировано ст. 1160 ГК РФ. Данная норма обеспечивает:

• недоспустимость применения принудительных мер в отношении отказополучателя;
• свободное распоряжение легатарием своим субъективным правом.

Отказ в пользу другого гражданина или с условием запрета законодательством может быть признан судом недействительным по требованию заинтересованных лиц. При отказе легатария от принятия легата обязанность наследников по его исполнению прекращается.

Исключение составляют случаи, когда наследодатель подназначил в завещании другого легатария, в пользу которого осуществляется исполнение завещательного отказа.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарию права на использование жилого помещения или отдельной его части.

Особенности права пользования жильем на основании легата:

• пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на определенный срок, независимо от смены собственника данного жилья;
• в жилищном кодексе РФ прописано, что легатарий несет солидарную с законным владельцем ответственность по обязательствам, связанным с пользованием жильем, возникающим в течение действия легата;
• отказополучатель может требовать государственной регистрации своего права. Следует отметить, что ввиду отсутствия соответствующего механизма регистрация права легатария на пользование имуществом зачастую вызывает много вопросов.

Образец подобного обременения: наследодатель завещает дом или квартиру несовершеннолетнему ребенку, но при этом устанавливает в завещании легат.

Предметом легата является предоставление жене наследодателя права пожизненного пользования данным имуществом. Надлежащее исполнение завещательного отказа обеспечивает жильем и ребенка, и жену завещателя, исключая возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последнего.

Проблемы, возникающие при реализации завещательного отказа

После смерти завещателя отказополучатель, при условии наличия в завещании отказа, получает у нотариуса соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие его право на материальные или нематериальные блага, определенные в тексте завещания.

Согласно нотариальным нормативно-правовым актам, таким правоустанавливающим документом может быть свидетельство о правах отказополучателя.

Однако, на практике многие легатарии сталкиваются с проблемой отказов нотариусов в выдаче подобного документа, которые аргументируют свои действия наличием соответствующей информации в свидетельстве о праве на наследство.

Такое положение вещей зачастую является препятствием для получателя отказа на пути реализации своего права, поскольку его использование полностью зависит от наследника и от того, вступит ли он в право наследования или нет.

В случаях возникновения спорных ситуаций в отношении подобного обременения, а именно его неисполнение или выполнение ненадлежащим образом, получатель отказа вправе отстаивать свои права в судебном порядке.

Также лицо, назначенное получателем отказа, может требовать от наследников возмещения понесенных им убытков. При этом размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет 3 года.

82. Завещательный отказ: понятие, формы установления.

Легаты и фидеикомиссы – это завещательные отказы, т. е. возложение на наследника обязанности совершить действия в пользу определённого лица (легатария). Старейшей формой отказов были легаты, упоминаемые в Законах XII таблиц.

Они могли быть установлены только в завещании; их исполнение возлагалось на наследника, назначенного в завещании. Формы легатов: 1) Легат через виндикацию. В этом случае устанавливалось непосредственное право собственности легатария на определённую вещь, которую он мог истребовать с помощью виндикационного иска. 2) Легат через обязательство возлагал на наследника обязанность исполнить то, что было завещано третьим лицам. Легатарий мог присудить к исполнению легата через личный иск. 3) Дозволение легатарию взять вещь. Эта форма является разновидностью двух предыдущих: предметом легата могли быть вещи наследодателя или наследника, но не вещи третьих лиц. 4) Посредством получения вещи вперёд. В данном случае можно было истребовать только вещь наследодателя, но не наследника, не в счёт наследственной доли.

Со временем формализм легатов ослаб, в I в. н. э. было установлено, что в случае ошибки в выборе формы легат будет иметь силу через обязательство. Юстиниан отменил все формы легата, кроме легата, идентичного фидеикомиссу. Легатарий получал право требовать от универсальных наследников исполнение того, что им поручил наследодатель. Права легатария устанавливались в момент открытия наследства. Легатарий мог с помощью специального иска обеспечить исполнение легата, если существовала опасность, что наследник воспротивится этому. При Августе легат мог устанавливаться кодициллами (codicilli), представлявшие собой письменные пожелания по распределению наследства.

Завещательный отказ подразумевает возложение определенных установленных обязанностей на одного или сразу нескольких непосредственных наследников, получающих некоторое имущество, оставшееся от наследодателя.

Благодаря ему будет происходить исполнение установленных обязательств, которые будут проводиться за счет той существенной доли непосредственного имущества, полученной в рамках проведенной процедуры установленного наследования.

Бесплатная консультация юриста по телефону

Задать вопрос юристу

По Москве и Московской области Санкт-Петербург и область Федеральный номер

Завещательный отказ подразумевает погашение всевозможных обязательств исключительно имущественного характера.

Суть завещательного отказа определена Законом РФ в статье 1137 ГК РФ. На законодательном уровне устанавливается прямая обязанность непосредственного гражданина оплатить сложившийся долг в отношении не одного конкретного прямого кредитора, а в отношении определенного и тщательным образом установленного и зарегистрированного количества кредиторов, которых по закону называются отказополучателями.

Статус кредитора возможно получить только в случаях, специально установленных законом, благодаря правоустанавливающим документам. Им может быть только лицо, которое имеет свое полное право требовать с непосредственного наследника существенной выплаты причитающегося долга, перешедшего ему по наследству.

Содержание завещательного отказа

Непосредственная суть заключается в том, что наследодатель в самостоятельно составленном грамотном завещании имеет свое полное право возложить на своего выбранного наследника требующую обязанность совершить правильно установленные действия, которые производятся в отношении какого-либо постороннего третьего лица.

При этом непосредственная обязанность исполнения действий в обязательном порядке должна быть возложена с утвержденным указанием подобного действия в непосредственном и зарегистрированном завещании. После открытия подобного наследственного дела, если в завещании указывается подобный отказ, нотариус выдает составленное свидетельство установленной формы.

Объектом завещательного отказа является перечень действий, который не должен ограничивать свободу наследополучателя. Но при этом важно, чтобы были выполнены все условия волеизъявления, которые могут заключаться в такой деятельности:

• передаче указанным гражданам предметов домашнего обихода, мебели и другого из списка наследной части;
• предоставлении какого-либо имущества отказополучателю в личную собственность;
• выполнение каких-либо работ указанным лицам или получателям, указанным в документе (отказе); предоставление услуг;
• разовая выплата в виде определённой денежной суммы; исполнение иных поручений наследодателя по поводу его денег или собственности.

Лицо, которое может получить выгоду за счет подобного отказа, может получить следующие блага:

1. Материальные.
2. Нематериальные.

При этом исполнение отказа должно производиться непосредственным наследником в счет полученного имущества, которое причитается ему на основании законного наследства.

Имущество после выполнения всех установленных требований, переходит к непосредственному наследнику в порядке, установленным законодательными актами и наследственным правом.

Действия, выступающие предметом завещательного отказа

Предметом подобного легата, как по-другому называется завещательный отказ, может выступать необходимое условие:

1. Передаче существенных объектов имущество в непосредственную собственность получателя подобного отказа.
2. Предоставление подобного имущества в непосредственную собственность отказополучателя.
3. Передача непосредственному кредитору разнообразных вещей, которые были частью общей наследственной массы, для непосредственного использования.
4. Выполнение конкретно установленных видов всевозможных работ, которые будут проводиться в отношении непосредственно назначенного получателя подобного отказа.
5. Оказание непосредственному кредитору ряда всевозможных услуг.
6. Непосредственное осуществление подобного отказа единовременных выплачиваемых денежных платежей.
7. Исполнение установленных обязательств, носящих исключительно имущественный характер, которые предусматриваются в установленном завещании.

Завещательный отказ делает из непосредственного наследника-должника, который будет исполнять все обязанности, возложенные своим установленным завещателем.

Бесплатная консультация юриста по телефону

Задать вопрос юристу

По Москве и Московской области Санкт-Петербург и область Федеральный номер

Требования, предъявляемые к завещательному отказу

Существует определенный перечень требований к завещательному отказу:

1. Может быть установлен исключительно в непосредственном завещании.
2. В зарегистрированном завещании обязательно должен указываться конкретный человек, в непосредственную пользу которого обязательно должен быть установлен полный отказ.
3. Отказополучатель не является наследником.
4. На непосредственного наследника могут возлагаться только установленные обязательства исключительно имущественного грамотного характера.
5. Принять подобный отказ – это вовсе не обязанность, а непосредственное право отказополучателя.
6. Право непосредственного отказополучателя не передается совершенно другим лицам.
7. Отказ обременяет непосредственно само имущество.
8. Подобный отказ возлагается на одного из наследников по установленному завещанию и по принятому закону.
9. Срок установленного действия подобного отказа может быть пожизненным.
10. Право на непосредственное получение подобного отказа действует на протяжении трех лет.
11. В случае отказополучателя, может быть назначен другой установленный отказополучатель.
12. В силу возникновения такого права происходит возникновение обязательственных установленных отношений, в которых подобный наследник выступает в качестве непосредственного должника, а отказополучатель – кредитора.

Скачатьобразец завещательного отказа в формате MS Word.

Довольно часто происходят ситуации, при которых выполнение всех возложенных условий наследодателя по его существенному завещательному отказу становится совершенно невыгодно наследнику, и ему совсем не хочется ни выполнять установленные условия, ни получать причитающееся наследство.

В такой ситуации имеет смыл отказаться от непосредственного выполнения отказа, так как законодательные акты вполне это допускают.

Завещательный отказ в обязательном установленном порядке необходимо оформлять в письменном виде и заверить его у нотариуса, точно так же как и сам непосредственный отказ от наследства.

В подобной ситуации раздел имущества будет происходить между всеми другими существующими наследниками в четком соответствии с установленным в данный момент на территории страны законодательством. Все установленные обязательства по выполнению подобного отказа также переходят непосредственно к новым установленным наследникам.

Что касается ситуации, когда подобное лицо, в отношении которого совершается данное юридическое действие, хочется отказаться от полного выполнения подобного отказа, он также сможет это сделать.

При этом установленный отказ от выполнения подобного отказа непосредственно в пользу третьего лица или отказ с определенными установленными условиями. Отказ может носить исключительно абсолютный характер.

Кроме этого, допускается непосредственное непринятие отказа без непосредственной подачи какого-либо заявления, то есть, в так называемой, пассивной форме.

Таким образом, к примеру, непосредственный кредитор может самостоятельно отказаться от составления подобного договора в свою пользу, то есть не взять какую-либо определенную вещь.

Так можно уже через три года утратить право своего требования на исполнение всех существенных условий по данному завещанию. Наследники в точности по истечении такого срока будут полностью освобождены от выполнения всех наложенных на них обязательств.

В установленном и принятом подобном отказе может указываться и другой установленный кредитор, которому может перейти право непосредственного требования непосредственно по отношению ко всем существующим наследникам.

Следует помнить о том, что непосредственно в случае произошедшего пассивного непринятия подобного отказа, отказополучатель должен выжидать три года, чтобы быть полностью избавленным от условий наследственного права.

Если кредитор одновременно с этим является еще и установленным наследником – то любой его отказ никаким должным образом не отразится на праве принятия наследства.

Когда наступает освобождение

Освобождение от вынужденного исполнения подобного отказа происходит в отдельных установленных случаях, когда такое обязательство вообще не наступает либо прекращается по каким-либо существенным причинам.

Освобождение от непосредственного исполнения подобного завещательного отказа возникает в нескольких следующих случаях:

1. Если непосредственный отказополучатель умер еще до момента открытия подобного наследственного дела или единовременно с самим непосредственным завещателем.
2. Если напрочь отсутствует любое наследственное имущество, из которого, или за счет которого будет происходить исполнение.

Кроме этого, обязанность непосредственного наследника по исполнению вынужденного завещательного отказа будет прекращаться в следующих случаях:

1. Отказ был тщательно исполнен.
2. Произошел отказ непосредственного лица в получении непосредственных результатов данного отказа.
3. Прошел установленный срок в полных три года, в течение которых кредитор может обратиться с требованием, как можно скорее исполнить отказ.
4. Отказополучатель получил лишение своего непосредственного права на получение подобного отказа, в результате того, что он был признан недостойным по закону наследником.
5. Произошло отсутствие установленного имущества, в счет которого нужно исполнить подобный отказ, к примеру, после погашения непосредственного долга наследодателя произойдет полное отсутствие принятого имущества.

Примеры исполнения

Например: гражданин составил завещательную бумагу на своего сына и после смети отца, он получит приусадебный участок. При этом в документе указан отдельным пунктом предмет отказа в пользу сестры завещателя — сын должен предоставить своей тёте возможность использования земли на приусадебном участке.

Отказопреемник может принимать или не принимать такой «подарок» — это его законное право. Если данный документ не ограничен каким-либо сроком, тогда отказопреемник может пользоваться полученной землёй или другим предметом отказа в течение всей своей жизни.